Wraz z producentem muzycznym Frankiem Farianem Milli Vanilli wyrosła z niczego i pod koniec lat 80. stała się odnoszącym największe sukcesy duetem popowym na świecie. Czego nie wiedzą ich miliony fanów: Ta dwójka sama nie śpiewa. Kiedy u szczytu sławy prawda wychodzi na jaw, obie gwiazdy patrzą w otchłań, a świat patrzy na największy skandal w historii muzyki.

Świat się śmieje

Kostek Potiechin (Leonid Utyosov), pastuch znad Morza Czarnego, kocha muzykę i często przygrywa swojej trzodzie na fujarce. Talent chłopaka wzbudza zainteresowanie młodego profesora wiolinistyki. Pod jego kierunkiem Kostek uczy się grać na skrzypcach, robiąc szybkie postępy. Pewnego dnia Yelena (Mariya Strelkova), ekscentryczna panna z dobrego domu, bierze omyłkowo Kostka za słynnego dyrygenta Leopolda Fraschiniego. Nie dziwią jej nawet rubaszne maniery pastucha, gdyż uznaje je za przejaw oryginalności artysty. Yelena zaprasza Kostka na przyjęcie do swojej luksusowej nadmorskiej willi. Z winy Potiechina przyjęcie kończy się wielką klapą. Kilka miesięcy później Kostek wyrusza do Moskwy.