Claude Eastman, światowej sławy amerykański dyrygent, wraca z europejskiego tourne do Nowego Jorku, gdzie czeka na niego piękna i znacznie młodsza żona, Daniella - włoska aktorka. Claude odkrywa, że podczas jego nieobecności Daniella była omyłkowo śledzona przez prywatnego detektywa, specjalizującego się w sprawach niewierności małżeńskiej. Claude obrusza się początkowo na myśl, że ktokolwiek mógłby podejrzewać jego żonę o zdradę, nie potrafi jednak oprzeć się pokusie przeczytania raportu detektywa. Wynika z niego, że Daniella ma romans.

Moonlight

Claire mieszka ze swoimi bogatymi, lecz przybranymi rodzicami w odizolowanym domku w lesie. Pewnego dnia odkrywa rannego chłopca w jej wieku, zagubionego w lesie niedaleko posesji. Chłopiec jest młodym dostawcą narkotyków z Afganistanu; został postrzelony i porzucony po wypełnieniu swojej misji. Claire postanawia schować chłopca w sekrecie przed rodzicami. On powoli dochodzi do zdrowia pod jej opieką; w końcu zakochują się w sobie. Gdy przemytnicy wracają, rodzina Claire musi przeprowadzić się z powrotem do miasta. Przyjaciele decydują się na ucieczkę, pomimo że Claire z trudem przychodzi zerwanie z przeszłością samotnego dziecka.