Akcja filmu skupia się na dwóch odrębnych wątkach. Walker i jego współpracownicy muszą odnaleźć trzynastoletniego chłopca, który znikł bez śladu po zamordowaniu jego ojca, a jeden ze strażników zostaje sprytnie wrobiony w morderstwo młodej kobiety. Sprawa wydaje się beznadziejna - czy uda się zdobyć dowody oczyszczające go z zarzutów?

Pora na miłość

Marzenia Clarka Davisa (Wes Brown) o podróżach po świecie stają pod znakiem zapytania po tym, jak z przyjacielem wszczynają bójkę w lokalnej kafejce. W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone szkody, szeryf miasteczka nakazuje Clarkowi pracę na farmie dwóch sióstr, Ellen (Julie Mond) i Cassie Barlow (Abigail Mavity).Mężczyzna szybko zdobywa sympatię młodszej Cassie, czego nie rozumie Ellen, która zgodziła się na ofertę szeryfa tylko z konieczności.