1932 rok, Irlandia. Aktywista Jimmy Gralton (Barry Ward) wraca do domu po dziesięciu latach spędzonych w USA. Radość z tego powodu rozpiera jego matkę Alice (Aileen Henry) oraz licznych znajomych. Niestety, nie wszyscy są zadowoleni z jego powrotu – w tym lokalny ksiądz Sheridan (Jim Norton) oraz działacz faszystowski Dennis O'Keefe (Brían F. O'Byrne). Jimmy odważnie mówi, co myśli. Na domiar złego organizuje zajęcia dla mieszkańców miasteczka, na których mogą rozwijać swoje talenty oraz dobrze się bawić. Na irlandzkiej prowincji nie wszystkim to się podoba.

Fabian albo świat schodzi na psy

Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne nastawienie do rzeczywistości. Niestety pada ofiarą wielkiej fali zwolnień, a Kornelia robi karierę jako aktorka.