XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny. Rozkazuje, aby kobieta pozostała na dworze do czasu procesu. Diane nawiązuje bliską relację z władcą, zaczyna doradzać mu w związku z konfliktem z Włochami. Niestety nie spodziewa się, że niedługo poniesie skutki swoich decyzji i rad.

Rok 1612

Rok 1612 był wyjątkowy w historii polskich stosunków z Rosją. Czasy anarchii i wewnętrznych walk o tron cara Rosji pchnęły sąsiedzkie kraje do starań o objęcie władzy na Kremlu. Udało się to Polakom. Najbardziej bezwzględny z polskich hetmanów (Michał Żebrowski) z oddziałami husarii dotarł do Moskwy. Wymordował prawowitych następców tronu i pojmał księżniczkę Ksenię Godunow (Violetta Davydovskaya). Ślub z nią miał zapewnić mu tytuł cara i władzę nad rozległymi terenami Rosji. Oprawca zakochał się jednak w swojej ofierze. Hetman stanął przed trudnym wyborem: uszanować jej wolność, czy nadal z krwią na rękach dążyć do władzy. Polska dwuletnia okupacja Kremla skończyła się w 1612 roku. Władzę w Rosji objęła na nadchodzące 300 lat dynastia Romanowów. Triumf prawowitych pretendentów do carskiego tronu oznaczał koniec planów Polaków, którzy chcieli przejąć władanie Rosją.