Rok 1835, Floryda. W rodzinne strony po latach powraca porucznik Lance Caldwell. W drodze do domu niespodziewanie zostaje zaatakowany przez Indianina z plemienia Seminoli. Walka kończy się ucieczką napastnika. Po dotarciu na miejsce Lance spotyka swą dawną ukochaną, Revere. Nie ma natomiast żadnych wiadomości na temat swojego przyjaciela, pół-Indianina Johna Powella. Tymczasem nowym dowódcą w Forcie King okazuje się major Harlan Degan, który znany jest ze swej nienawiści wobec Indian. Wkrótce wydaje on rozkaz ataku na wioskę Seminoli, w którym bierze udział także Lance. Atak kończy się niepowodzeniem, a sam Caldwell zostaje pojmany i trafia przed oblicze nowego wodza plemienia...

The Charge at Feather River

Na terenie Kolorado plemię Czejenów atakuje kolonizatorów, uprowadza dwie białe kobiety. Armia zwraca się do trapera Milesa Archera o pomoc w uratowaniu porwanych niewiast oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom budującym kolej.